6 августа 2014 г. ЗАО ЮниКредит Банк закрыл книгу заявок на приобретение биржевых облигаций серии БО-22 номинальной стоимостью 10 млрд рублей.
В ходе формирования книги заявок было получено свыше 20 предложений о приобретении облигаций с диапазоном ставки первого купона от 10% до 10.50% годовых. Общий спрос на облигации ЗАО ЮниКредит Банк превысил номинальный объем и составил более 12 млрд руб.
Начальный диапазон ставки был определен в размере 10.30-10.50% годовых. В ходе формирования книги заявок ориентир по ставке первого купона был сужен до уровня 10.30-10.40% годовых. В результате ставка первого купона по облигациям была установлена в размере 10.30% годовых, ставка второго купона равна ставке первого купона. Эффективная доходность облигаций к годовой оферте составила 10.57% годовых. Техническое размещение по открытой подписке на ФБ ММВБ состоится 12 августа 2014 г.
Организатором выпуска выступил ЗАО ЮниКредит Банк. Со-организатор – ООО "Брокерская компания "РЕГИОН".
«В этих непростых рыночных условиях мы удовлетворены результатами размещения и очень рады, что инвесторы в очередной раз оказали доверие ЮниКредит Банку, проявив большой интерес к размещаемым облигациям», – прокомментировал Михаил Радомысельский, начальник Управления продаж структурных продуктов и продуктов долгового рынка капитала.
